Przekonaj Klientów do  wartości swojego  doradztwa

Stworzony, aby uczynić

Twoje życie prostszym.

  • Pozwala uświadomić Klientowi, poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego – dostosowany do zmieniających się wymogów regulacyjnych (np. MIFID), co minimalizuje ryzyko pozwów sądowych od Klientów;
  • pozwala uwzględnić zmieniające się predyspozycje Klienta oraz wykonać odpowiedni rebalancing portfela;
  • pozwala na lepsze dopasowanie portfela inwestycyjnego Klienta, co zwiększa jego zadowolenie, a tym samym minimalizuje ryzyko jego irracjonalnych zachowań;
  • minimalizuje ryzyko złych decyzji podjętych w imieniu Klienta;
  • zwiększa zaufanie do doradcy oraz powala na utrzymanie długotrwałych relacji;
  • zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku doradczym.

Pełen serwis za ułamek kosztów

opt.konserwatywna

Pakiet Konserwatywny

opt.zbilansowana

Pakiet Zrównoważony

opt.bardzoagresywna

Pakiet Agresywny

Moduł Ryzykometr

Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji

Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie

Uaktualnienia aplikacji

Moduł Ryzykometr

Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji

Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie

Uaktualnienia aplikacji

Analiza historyczna portfela

Analiza Monte Carlo możliwego zachowania portfela

Moduł Ryzykometr

Panel analityczny z omówieniem typu inwestora oraz proponowanej alokacji

Oparcie Ryzykometru o klasy aktywów dostępne w Twojej ofercie

Uaktualnienia aplikacji

Analiza historyczna portfela

Analiza Monte Carlo możliwego zachowania portfela

Analiza scenariuszowa portfela

Newsletter z rynku TFI i ETF wraz z analizą dla Klientów, w tym ciekawostki i fakty

Platforma edukacyjny dla Klientów z artykułami dotyczącymi finansów behawioralnych

Napisali o nas

 

bi_blue_background_vertical_opt
rp-pl-logo_0_opt
parkiet_opt
pulsbiznesu_opt
Dowiedz się więcej

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak możemy pomóc Tobie w osiągnięciu Twoich biznesowych celów, skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”. Dowiedz się czym się zajmujemy śledząc naszego Facebooka, Twittera i LinkedIna

Informacje

Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo

Regulamin

Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem.

Adres

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

Znajdziesz nas tutaj.

Kontakt

Email:

kontakt@capitallab.pl

Nasz zespól ekspertów odpowie na pytania.

Pamiętaj: wszystkie inwestycje na rynku kapitałowym wiążą się z ryzykiem i nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

cl_logo_vector_white_poweredby

©2018 All Rights Reserved.